Tailàndia és una base important de producció d'automòbils al món, cosa que es reflecteix en el fet que la producció anual d'automòbils de Tailàndia arriba a 1,9 milions d'unitats, la més alta de l'ASEAN; el que és més important, el volum total d'exportacions de la indústria de peces d'automòbil de Tailàndia arribarà als 1,31 bilions de baht el 2022, un augment del 8,2%, aproximadament el 12,3% del PIB; el volum d'exportació de peces i components és el més alt de l'ASEAN, ocupa el lloc 14 del món, i el volum d'exportació de pneumàtics d'automòbil ocupa el segon lloc del món. Es pot dir que la indústria de fabricació de peces d'automòbil ha promogut Tailàndia per convertir-se en una base de producció moderna de la indústria de l'automòbil. En aquest article, DiDi Research Institute us presentarà l'estat de desenvolupament i les tendències futures de la indústria de peces d'automòbil de Tailàndia, així com l'impacte del procés d'electrificació.
situació bàsica
Des de 1963, el govern tailandès ha promogut contínuament el desenvolupament de la indústria de les peces d'automòbil. Inicialment, els departaments del govern tailandès es van centrar a introduir mesures per donar suport a la inversió en la producció i l'ús de peces d'automòbil nacionals, especialment l'augment dels aranzels d'importació de vehicles complets (CompleteBuilt-Up: CBU) i conjunts complets de peces (CompleteKnock-Down: CKD). ). Posteriorment, la Junta d'Inversions (BOI) va emetre mesures com ara l'exempció de l'impost sobre la renda de les societats i l'exempció dels drets d'importació de maquinària per atraure inversors estrangers a establir bases de producció a Tailàndia.
A més, el govern tailandès també ha determinat la proporció d'aplicació de peces d'automòbils produïdes localment en la fabricació d'automòbils (requisit de contingut local: LCR). Actualment, aquest requisit s'ha cancel·lat, però la producció de cotxes de passatgers tailandesos utilitza peces de producció local. La proporció del valor total de les peces d'automòbil encara és tan alta com el 60-80%; els cotxes i camionetas ecològics representen el 90%, i les motocicletes gairebé totes utilitzen peces de producció local. Els acords de lliure comerç actuals entre Tailàndia i altres països, com ara l'Acord de Lliure Comerç de l'ASEAN (AFTA), l'Acord d'Associació Econòmica Tailàndia-Japó (JTEPA), l'Acord de Lliure Comerç Tailàndia-Austràlia (TAFTA), etc., han donat lloc a un aranzel més elevat. tarifes i una disminució de les importacions de CBU i CKD.
Els inversors tailandesos i estrangers continuen invertint en la indústria de peces i components de Tailàndia. Les empreses locals i empreses conjuntes importants a Tailàndia inclouen Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., etc. Peces d'automòbils de renom mundial Els proveïdors que han establert bases de producció a Tailàndia inclouen Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen i Aisin Seiki. Entre els productes importants hi ha:
1) Conjunt de peces de goma:
Confiar en el subministrament de matèries primeres de cautxú natural a Tailàndia, com ara mànegues, cinturons, anells de fibra de vidre, pneumàtics d'automòbil i altres productes que requereixen tecnologia de producció d'alt nivell;
2) Tren motriu i peces del motor:
Entre ells, la cadena de subministrament és complexa i el valor supera 1/3 del cost de producció d'un cotxe amb motor de combustió interna (ICE). També és un grup que el govern tailandès promou la producció de canonades, sistemes de subministrament de combustible, dipòsits de combustible, sistemes d'encesa, engranatges, etc. en tota la cadena de subministrament com ara radiadors i escapaments. ;
3) Vehicles elèctrics:
El govern tailandès promou la inversió en vehicles elèctrics en un paquet, de manera que els fabricants d'automòbils estan sol·licitant gradualment inversions per promoure la producció de vehicles elèctrics i peces a Tailàndia. Sobretot les bateries, que representen fins a un 30% del cost dels vehicles elèctrics.
Estructura de producte i exportació
La indústria de fabricació de peces d'automòbil de Tailàndia depèn principalment del seu mercat nacional, amb vendes que representen un 60-70%. Es divideix en muntatge de vehicles (fabricant d'equips originals OEM) i substitució de peces d'automòbil (fabricant d'equips de recanvi REM).
OEM: representa el 30-40% del valor de producció total del mercat de peces de Tailàndia
En expansió amb el creixement de la producció d'automòbils, més del 80% es produeix a Tailàndia, i la resta requereix que l'empresa matriu o els proveïdors de l'empresa matriu a l'estranger proporcionin productes de tecnologia avançada, com ara sistemes electrònics de control d'automòbils importats del Japó. components (xips de microcontroladors: MCU), peces de motor de combustió interna i peces de vehicles elèctrics importades de la Xina.
REM: representa el 60-70% del valor total del mercat nacional de peces de Tailàndia
El mercat REM està creixent d'acord amb el nombre acumulat de vehicles matriculats, en funció de l'edat i la demanda de peces de recanvi (recanvis). REM té una varietat de canals de distribució, com ara centres de servei de reparació de concessionaris/concessionaris d'automòbils, botigues minoristes a l'engròs de peces d'automòbil i tallers de reparació generals. Pel que fa al valor de les peces importades, REM representa el 10-20% del valor total de les peces importades, la majoria de les quals provenen del Japó (43% de les importacions totals de peces REM), així com de la Xina (17%) i els Estats Units (8%) importats.
Les exportacions de peces representen el 30-40% dels ingressos totals de la indústria de fabricació de peces, de les quals les peces OEM representen el 80-85% de les exportacions totals i les peces REM el 15-20%. Els principals components exportats de Tailàndia són motors, arnes de cables, carrosseries, retrovisors, engranatges, pneumàtics i peces de goma.
Tailàndia es considera un país altament competitiu en el món de les peces d'automòbil. Utilitza la cadena de subministrament per aconseguir economies d'escala, i la qualitat de les peces que produeix és reconeguda pels fabricants d'automòbils. A més, Tailàndia també té avantatges d'ubicació per a la producció de peces. , el que la converteix en una base important de producció de peces al món. El 2021, Tailàndia té el valor d'exportació de peces (tots els tipus) més alt a l'ASEAN i ocupa el lloc 14 a nivell mundial. Les principals peces d'exportació són els pneumàtics d'automòbils (segons al món) i altres peces de motocicletes (excepte motors i pneumàtics de vehicles) (en el tercer lloc), els motors (en el lloc 13) i altres peces d'automòbil (excepte els motors i els pneumàtics) (en el lloc 15). La majoria de les peces d'automòbil de Tailàndia s'exporten a les bases de producció d'automòbils de l'ASEAN, és a dir, Indonèsia, Malàisia, Vietnam i Filipines, que representen el 22% de les exportacions totals de peces d'automòbil, seguits dels Estats Units (que representen el 22%) i el Japó (que representen 9). %).
Estructura industrial
Actualment, segons dades de l'Institut d'Investigació de l'Automòbil de Tailàndia, el nombre de fabricants de la indústria de peces d'automòbil de Tailàndia supera els 2.200, que es divideixen específicament en:
1) Fabricant de peces d'automòbil de nivell 1
Estableix estàndards de qualitat elevats basats en els fabricants d'automòbils i opera en alguns parcs de plantes de muntatge d'automòbils (mercat OEM) i mercats de substitució (mercat REM), amb un total de 720, dels quals les empreses d'inversió estrangera representen el 47% i les empreses conjuntes. per un 30%. Tailàndia Les empreses locals representen el 23%. Pel que fa als productes, les empreses de peces d'automòbil representen el 54%, les de peces de motocicletes el 28% i el 18% produeixen tant peces d'automòbil com de motocicletes.
2) Fabricants de peces d'automòbils de nivell 2 i 3
El seu gran país són les petites i mitjanes empreses de Tailàndia, el nivell de producció de les quals és inferior al dels fabricants de primer nivell, la qual cosa suposa un desavantatge a l'hora d'entrar al mercat OEM. Per tant, només són proveïdors de matèries primeres, proporcionant peces i components per a fabricants de primer nivell o fabricants del mercat REM. Actualment hi ha 1.500 fabricants de peces de segon i tercer nivell al mercat tailandès. Principalment produeixen peces genuïnes i peces de recanvi. Entre elles, les peces de recanvi solen ser de menor qualitat que les peces genuïnes perquè no estan controlades pels estàndards del fabricant d'automòbils i estan dirigides principalment al mercat de gamma baixa.
Estat de desenvolupament
La producció de peces de Tailàndia continuarà creixent el 2022, però a un ritme més lent. L'índex de producció de la indústria de peces d'automòbils de Tailàndia creixerà un 3,5% el 2022, una desacceleració significativa respecte a la taxa de creixement del 25,3% el 2021. Tot i que el mercat de peces continuarà expandint-se amb l'elevat creixement de la producció d'automòbils, a jutjar per l'escassetat de xips global. , tota la cadena de subministrament de producció d'automòbils es veurà interrompuda periòdicament, inclosos els xips tailandesos i algunes peces importants que encara depenen de les importacions. La guerra entre Rússia i Ucraïna ha agreujat el problema, ja que ambdós països són fonts principals de neó i pal·ladi, matèries primeres per a la producció de xips.
El 2022, la producció d'automòbils i peces d'automòbil encara s'enfrontarà a interrupcions de la cadena de subministrament de tant en tant. El 2022, els Estats Units van promulgar la "Llei de xips i ciència" i van destinar 5,2 milions de dòlars EUA per donar suport a la fabricació nord-americana i evitar que els fabricants de xips xinesos obtinguessin màquines i equips de les principals empreses nord-americanes. El 12 d'agost de 2022, va anunciar la implementació de la "Llei de xips i ciència" contra els fabricants de xips xinesos. Els controls multilaterals d'exportació impedeixen que la Xina i més de 150 països accedeixin al programari avançat d'automatització del disseny electrònic (EDA) dels EUA, cosa que dificulta el desenvolupament de xips d'alta tecnologia a la Xina.
Com que la demanda de xips en alguns productes electrònics, com ara ordinadors personals (PC) i telèfons mòbils, continua disminuint el 2022, Gartner informa que les vendes globals d'ordinadors i telèfons mòbils disminuiran un 16.0 % i 11,0% el 2022. Al mateix temps, a mesura que l'augment dels costos de l'energia i les matèries primeres comporta una reducció del poder adquisitiu, a partir del tercer trimestre del 2022, els fabricants tailandesos tindran un accés més fàcil a alguns xips d'automoció per donar suport a la producció de vehicles i parts.
El mercat intern de Tailàndia continua expandint-se
La demanda de peces OEM no ha augmentat gaire en 2022. Després que la producció d'automòbils va augmentar un 3,0% interanual i la de motocicletes es va reduir un 7,1% interanual, la producció d'automòbils i motocicletes va augmentar un 20,5% i un 39,5% interanual en la segona meitat de l'any, aconseguint creixement accelerat. A mesura que l'economia mundial es va estancar a la segona meitat de l'any, la demanda de xips en alguns productes electrònics com els ordinadors personals i els telèfons mòbils va començar a disminuir, mentre que la demanda de peces REM va continuar creixent bé. Com que alguns consumidors posposen la compra de cotxes nous i es recorren a la reparació/manteniment de vehicles antics, la producció d'automòbils i motocicletes augmentarà un 11,7% i un 13,2% respectivament el 2022, i la demanda global de peces d'automòbil continuarà creixent.
El mercat d'exportació es redueix lleugerament
Les exportacions de peces d'automòbil de Tailàndia es van reduir un 0,3% fins als 22.000 milions de dòlars EUA el 2022 (un 24,3% més el 2021), ja que l'acceleració de la inflació va suprimir la demanda de béns duradors, com ara cotxes i peces, la qual cosa va provocar una disminució del poder adquisitiu mundial. Els detalls específics del producte són els següents:
(1) Motor:
Les exportacions augmentaran un {{0}},01% el 2022, fins a arribar als 4.200 milions de dòlars EUA (un creixement del 15,6% el 2021), incloent Hong Kong (+5, 140,9%), la Xina ({{11 }},0%), Estats Units (+31,3%), Malàisia (+34,7%), Filipines, etc. (+32,8%) i Argentina (+11,4%) va créixer bé als principals mercats, exportant principalment a fabricants d'automòbils japonesos com Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki i Nissan.
(2) Pneumàtics de vehicles:
S'espera que les exportacions creixin un 4,8% fins als 6.900 milions de dòlars EUA el 2022 (en comparació amb el 20,4% el 2021), en línia amb el creixement dels principals mercats com els Estats Units. Malgrat els drets antidumping dels EUA, les exportacions van augmentar un 2,3% fins als 3.200 milions de dòlars. Des del 27 de maig de 2021, els Estats Units han imposat impostos als pneumàtics de cotxes de passatgers i de camions lleugers de Tailàndia, però la taxa impositiva de Tailàndia (del 14,62% al 21,09%) segueix sent inferior a la dels competidors que també imposen drets antidumping, com ara Corea del Sud (del 14,72% al 21,09%-27,05%), Taiwan (del 20,04% al 101,84%), etc. A més, el nombre acumulat de vehicles matriculats als Estats Units continua augmentant, i alguns els consumidors posposen activament la compra de cotxes nous, augmentant la demanda de pneumàtics de recanvi (REM). S&P Global Mobility estima que la vida mitjana dels vehicles a les carreteres nord-americanes augmentarà fins a un rècord del 12% el 2021, cosa que beneficiarà el creixement de les exportacions de pneumàtics d'automòbils tailandesos al mercat nord-americà. Al mateix temps, l'ASEAN, el segon mercat d'exportació més gran, va continuar creixent un 18,0%, amb les exportacions que van assolir els 876,7 milions de dòlars EUA; la UE va augmentar un 23,2%, arribant als 748,6 milions de dòlars.
(3) Altres parts:
Les exportacions del 2022 cauran un 3,4% fins als 11.000 milions de dòlars EUA. Això es va deure principalment a la desacceleració econòmica de socis comercials com la Unió Europea, el Japó i els Estats Units, que va provocar que altres peces d'automòbils es reduïssin un 3,3%, amb exportacions de 9.800 milions de dòlars. Altres peces de motocicletes es van reduir un 4,4%, i les exportacions van assolir els 930,1 milions de dòlars. Principalment a causa de la pressió del Japó, el tercer mercat d'exportació (que representa el 10,8% de les exportacions de peces de motocicletes), va augmentar un 81,3% respecte l'any anterior i es va reduir un 33,4% el 2022, mentre que altres grans mercats d'exportació com l'ASEAN i els Estats Units (la quota total és del 51,0%) van continuar creixent un 4,4% i un 1,8% respectivament.
tendències futures
Segons Krungsri Research, s'espera que el valor de producció de la indústria de peces d'automòbil de Tailàndia creixi a una taxa anual mitjana del 3,5%-4,5% del 2023 al 2025. Concretament, la tendència d'escassetat de xips es mantindrà estable el 2023; del 2024 al 2025, a mesura que els Estats Units, Alemanya, el Japó i altres països creen fons per donar suport a la producció nacional de xips, s'espera que l'oferta de xips augmenti en 52.000 milions de dòlars i 10.000 milions d'euros, respectivament. i 6.800 milions de dòlars, i s'espera que la inversió accelerada de TSMC en capacitat de producció augmenti en 12.000 milions de dòlars (Font: Reuters). Això donarà suport a la demanda de peces OEM, mentre que també s'espera que les peces REM continuïn creixent a mesura que augmenten les matriculacions de vehicles.
La demanda interna a Tailàndia creix constantment
S'espera que la demanda de peces d'automòbil al mercat nacional de Tailàndia continuï creixent del 2023 al 2025. Krungsri Research preveu que durant 2023-2025, la taxa de creixement anual mitjana de la producció d'automòbils i motocicletes serà de 3.{{4} },5% i 2-3% respectivament. El 2025, la producció d'automòbils de Tailàndia podria tornar al nivell abans de l'esclat de la nova epidèmia de la corona, que augmentarà la demanda de peces OEM. Els motius principals són els següents:
1) L'economia es recupera gradualment després que les preocupacions de COVID-19 disminueixin;
2) Els preus del petroli van baixar gradualment després que les tensions a la guerra entre Rússia i Ucraïna van començar a alleujar-se;
3) La construcció de xarxes públiques bàsiques i les xarxes d'infraestructures governamentals poden accelerar el desenvolupament de la demanda de vehicles comercials per donar suport al pla d'inversió de la segona fase (2023-2027) del Corredor Econòmic Oriental (CEE).
4) El creixement del negoci minorista en línia impulsa el desenvolupament de la logística, de manera que s'espera que la demanda de REM continuï creixent. El nombre acumulat d'automòbils i motocicletes de més de 5 anys està creixent a una taxa mitjana anual del 5%-6% i del 9%-10% respectivament, de manera que la demanda de substitució de peces està augmentant.
